Descripción

Este curso con instructor de tres días de duración proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para configurar y personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Los temas de configuración incluyen funciones de administración de empresas y uso de las herramientas de personalización de Microsoft Dynamics CRM 4.

Objetivos

• Configurar la estructura organizativa de una compañía en Microsoft Dynamics CRM
• Agregar cuentas de usuario
• Crear y mantener roles de seguridad
• Crear equipos de usuarios
• Crear y configurar varias organizaciones en una única implementación
• Configurar opciones de sistema, tipos de cambio de divisa y paquetes de idioma de Interfaz de usuario multilingüe
• Importar y exportar personalizaciones
• Personalizar formularios y vistas
• Personalizar entidades y atributos de bases de datos
• Personalizar relaciones y asignaciones de entidades
• Identificar áreas donde se pueda implementar la funcionalidad de personalización avanzada

A quién va dirigido

El curso está dirigido a los consultores de implementación de Microsoft Dynamics CRM y a los administradores y personalizadores del sistema que llevarán a cabo la configuración de las opciones de organización y la personalización de la aplicación con las herramientas de personalización integradas. No está pensado, sin embargo, para los desarrolladores que utilicen desarrollo web, JavaScript (JScript), DHTML o el SDK de Microsoft Dynamics CRM para personalizar la aplicación.

Requisitos previos de los participantes: Los alumnos del curso deben tener conocimientos generales de cómo usar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Es recomendable, aunque no obligatorio, que los alumnos hayan completado el curso Aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dado que este curso se centra en la personalización de entidades, atributos, relaciones y asignaciones de bases de datos, se recomienda que los participantes tengan conocimientos básicos de Microsoft SQL Server y de la funcionalidad de bases de datos relacionales.

Módulo 1: Configuración de unidades de negocio
Módulo 2: Configuración de la seguridad
Módulo 3: Configuración de usuarios y equipos
Módulo 4: Configuración de opciones organizativas
Módulo 5: Introducción a la personalización de Microsoft Dynamics CRM
Módulo 6: Personalización de formularios y vistas
Módulo 7: Personalización de entidades y atributos
Módulo 8: Personalización de relaciones y asignaciones
Módulo 9: Cambio de nombre de entidades y traducción de personalizaciones
Módulo 10: Mantenimiento de las organizaciones mediante el Administrador de implementaciones
Módulo 11: Introducción a las personalizaciones avanzadas

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